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盤面情況：菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2201合約-1.45%,期價(jià)最高報(bào)2889元/噸,最低報(bào)2846元/噸,收盤價(jià)報(bào)2857元/噸;成交量766097手,持倉量446196手,-5311手;RM9-1月價(jià)差+205元/噸。菜油2201合約+0.81%,期價(jià)最高報(bào)10711元/噸,最低價(jià)10445元/噸,收盤報(bào)10655元/噸;成交量472193手,持倉量192471手,+2138;OI9-1合約價(jià)差+6元/噸。
市場報(bào)價(jià)：根據(jù)天下糧倉數(shù)據(jù),進(jìn)口菜油(含進(jìn)口菜籽壓榨)現(xiàn)貨報(bào)10740/噸,+30元/噸,菜粕現(xiàn)貨報(bào)3180/噸,-20元/噸�！ �
倉單日報(bào)：菜油倉單報(bào)2386張,當(dāng)日+1000張,有效預(yù)報(bào)458張;菜粕倉單報(bào)2675張,當(dāng)日-100張,有效預(yù)報(bào)0張。
持倉變動(dòng)：菜油主流資金前二十名多頭持倉報(bào)18502手,-1171,前二十名空頭持倉報(bào)172608,+1638手,凈空持倉為14106手;菜粕主流資金前二十名多頭持倉報(bào)313236手,-11516手,前二十名空頭持倉報(bào)371651,-12901手,凈空持倉為58415手。
消息面：洲際交易所(ICE)油菜籽期貨上周五下跌,追隨CBOT大豆和豆油期價(jià)重挫。11月油菜籽期貨下跌25.90加元,收于每噸864.90加元。1月油菜籽期貨合約下跌23.90加元,收于每噸853.40加元�！ �
總結(jié)：技術(shù)上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面：今年魚類價(jià)格居高不下,水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤豐厚,刺激養(yǎng)殖戶擴(kuò)大水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模,水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增加明顯,且由于國內(nèi)疫情防控力度短期加強(qiáng),推動(dòng)下游市場提貨節(jié)奏加快,菜粕庫存驟降后持續(xù)維持低位,未來市場需求良好,對菜粕形成支撐,疊加臨池豆粕庫存繼續(xù)下降,同時(shí),美豆出口強(qiáng)勁給美豆價(jià)格提供底部支撐,提振國內(nèi)粕價(jià)。不過,美豆產(chǎn)區(qū)干旱地區(qū)迎來降雨,且咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)Pro Farmer預(yù)估,美豆產(chǎn)量將高于美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新的預(yù)測,美豆盤面大幅走低,對國內(nèi)影響預(yù)期偏弱。另外,隨著飼料企業(yè)及養(yǎng)殖場備貨暫告一段落,粕類需求短期有所降溫。盤面上看,菜粕01合約突破前高后,連續(xù)三日大幅回落,高位震蕩加劇,暫時(shí)觀望為宜。
菜油方面:馬來數(shù)據(jù)顯示棕櫚油產(chǎn)量有所增加以及出口回落速度加快的影響,以及氣象預(yù)報(bào)顯示美國作物種植帶將會出現(xiàn)有利降雨,且美國環(huán)境保護(hù)署將建議下調(diào)2021年全國生物燃料摻混數(shù)量,生物燃油需求預(yù)期減弱,馬棕及美豆油價(jià)格大幅回落。加拿大大草原大部分地區(qū)天氣炎熱干燥,已經(jīng)對造成油菜籽產(chǎn)量下滑,油菜籽供應(yīng)預(yù)計(jì)減少超過20%,創(chuàng)下近10年來的最低水平,加籽價(jià)格維持高位,使得進(jìn)口菜籽成本高企,對國內(nèi)菜油價(jià)格有所支撐。加拿大統(tǒng)計(jì)局將于8月30日發(fā)布主要農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)測。國內(nèi)菜油基本面方面,據(jù)監(jiān)測顯示,截至2021年8月16日當(dāng)周,華東地區(qū)主要油廠菜油商業(yè)庫存約35.3萬噸,較上周小幅下降0.1萬噸,終結(jié)四連增,不過仍處于過去五年同期高位,雙節(jié)臨近菜油走貨量無明顯上升,下游備貨意愿較差,菜油庫存仍維持高位,對菜油價(jià)格有所壓制。不過菜油自身無法形成獨(dú)立行情,主要跟隨豆棕走勢。盤面上看,菜油探底回升,整體處于高位震蕩格局,波動(dòng)幅度較大。建議菜油暫時(shí)觀望或日內(nèi)交易為主。
