【宏觀熱點(diǎn)】

     1、央行開始回籠資金,10月資金面或偏緊；

     2、國(guó)土部：允許進(jìn)城落戶人員自愿有償退出宅基地；

     3、兩部門聯(lián)合開展重大市政工程領(lǐng)域PPP創(chuàng)新工作；

     4、國(guó)務(wù)院發(fā)布市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見；

     5、恒大前9月銷售額2806億,超越萬(wàn)科居行業(yè)第一；

     6、國(guó)土部：未來(lái)5年將嚴(yán)控建設(shè)用地總量。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、發(fā)改委和工信部聯(lián)合制定的處置僵尸企業(yè)實(shí)施方案、國(guó)資委制定的僵尸企業(yè)處置方案以及債轉(zhuǎn)股方案等政策措施有望陸續(xù)出臺(tái),地方也相繼明確并實(shí)施具體到企業(yè)的化解過(guò)剩產(chǎn)能計(jì)劃。同時(shí),隨著武鋼、保利等多家央企明確去產(chǎn)能目標(biāo),央企兼并重組和去產(chǎn)能提速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,按照發(fā)改委的規(guī)劃,10月、11月將迎來(lái)去產(chǎn)能的高峰期,但伴隨煤炭、鋼鐵量?jī)r(jià)齊升,去產(chǎn)能任務(wù)將更加艱巨；

     2、10日,大連市中級(jí)人民法院裁定受理阿拉善盟金圳冶煉有限責(zé)任公司對(duì)東北特鋼集團(tuán)破產(chǎn)重整的申請(qǐng),這意味著因企業(yè)債券連續(xù)違約而備受關(guān)注的東北特鋼集團(tuán)正式進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。據(jù)了解,東北特鋼集團(tuán)自今年3月28日未能兌付“15東特鋼CP001”債券本息,出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約以來(lái),到目前已連續(xù)九次違約,金額達(dá)數(shù)十億元；

     3、山西日?qǐng)?bào)消息,山西焦煤集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日和節(jié)假日公休制度,按照重新核定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)、重新安排生產(chǎn)計(jì)劃,1-8月份原煤產(chǎn)量同 比減少927萬(wàn)噸,降幅為13.3%；全年原煤產(chǎn)量比原計(jì)劃核減1270萬(wàn)噸,同比減少1505萬(wàn)噸,降幅為14.3%；

     4、10月10日,寶鋼股 份和武鋼股份開盤直接一字漲停。截至發(fā)稿,寶鋼股份報(bào)5.39元,武鋼股份報(bào)3.04元。分析人士認(rèn)為,吸收合并后的新寶鋼股份將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鋼鐵 上市公司,未來(lái)的投資機(jī)會(huì)方面,投資者可關(guān)注供給側(cè)改革去產(chǎn)能帶來(lái)的景氣階段性復(fù)蘇,以及吸收合并過(guò)程中武鋼股份現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施可能帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)；

     5、據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,10月11日起,山西焦煤集團(tuán)鐵路煉焦精煤價(jià)格將上調(diào)30-90元/噸不等。龍煤集團(tuán)煉焦煤將大幅上漲130元/噸。10日,潞 安集團(tuán)公路鐵路煤價(jià)已上漲40-60元/噸。行業(yè)人士分析認(rèn)為,目前焦煤仍然供應(yīng)偏緊,各環(huán)節(jié)庫(kù)存偏低,這些因素將繼續(xù)對(duì)焦煤價(jià)格形成支撐。

     【盤面匯總】

     10日,道瓊斯指數(shù)收漲88.56點(diǎn),漲幅0.49%,報(bào)18329.04點(diǎn)；

     標(biāo)普500指數(shù)收漲9.92點(diǎn),漲幅0.46%,報(bào)2163.66點(diǎn)；

     納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲36.27點(diǎn),漲幅0.69%,報(bào)5328.67點(diǎn)；

     紐約COMEX黃金收漲8.50美元,漲幅0.7%,報(bào)1260.40美元/盎司；

     美國(guó)WTI原油收漲1.54美元,漲幅3.09%,報(bào)51.35美元/桶；

     美元指數(shù)收漲0.449,漲幅0.47%,報(bào)96.912；

     倫銅收漲54.00,跌幅1.13%,收4844.00。

     【期市分析】

     10月10日,期螺1701低開2240,先跌后漲,最高2274,最低2209,收2270,漲6漲幅0.27%。資金面由空轉(zhuǎn)多,成交略減,總持 倉(cāng)增5.8萬(wàn)手,主力持倉(cāng)增多減空。日K收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線,60分鐘圖CCI、ROC指標(biāo)偏多。11日前期夜盤,期螺01開2273,盤間高開高走,最高 2318,最低2273,收2310,漲63,漲幅2.80%。現(xiàn)貨主流拉漲,成本支撐較強(qiáng),鋼廠挺價(jià),但節(jié)后庫(kù)存回升,部分地區(qū)成交乏力。期螺短期偏 強(qiáng),但續(xù)漲空間有限,投資者增多須快進(jìn)快出。

     【鋼市動(dòng)態(tài)】

     ●礦石：10 日鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。普氏指數(shù)方面,昨日普氏指數(shù)漲1.45美元,現(xiàn)62%PB普指為56.3美元。鐵礦期貨收盤：礦石01收412.5漲5漲幅 1.23%,最高413.5最低398。進(jìn)口礦方面,市場(chǎng)仍受節(jié)假日影響,遠(yuǎn)期買賣盤表現(xiàn)一般,港口現(xiàn)貨尚可,短期進(jìn)口礦窄幅偏強(qiáng)運(yùn)行。國(guó)產(chǎn)礦方面,主導(dǎo) 鋼廠維穩(wěn)采購(gòu),個(gè)別漲跌互現(xiàn),對(duì)市場(chǎng)影響不大,短期國(guó)產(chǎn)礦以穩(wěn)為主。

     ●焦炭：10日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1490元/噸-1530元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1400-1420元/噸,漲50元；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1490元/噸-1530元/噸。焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)走高,市場(chǎng)成交情況向好。雖鋼坯價(jià) 格低位持穩(wěn),但節(jié)后鋼企對(duì)原料采購(gòu)積極性較大,廠家陸續(xù)補(bǔ)庫(kù),市場(chǎng)需求處于較高水平,而焦化廠開工率不高,廠里庫(kù)存稀少,市場(chǎng)資源相對(duì)緊缺,廠家低價(jià)不愿 出貨。另外焦煤價(jià)格大幅拉漲,個(gè)別地區(qū)漲幅破百,焦炭成本支撐趨強(qiáng),廠家不斷提出漲價(jià)訴求,鋼企為保證到貨量只能接受,后期鋼企將繼續(xù)跟漲,焦炭?jī)r(jià)格或維 持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

     ●鋼坯：唐山限產(chǎn)繼續(xù)影響市場(chǎng),鋼坯成交尚可,但近期已累計(jì)上漲30元,后期續(xù)漲動(dòng)力不足,料短期內(nèi)穩(wěn)中窄幅震蕩。目前唐山及周邊鋼廠普方坯含稅出廠價(jià)2110元/噸,唐山鑫達(dá)2130元/噸；商家裸價(jià)2030-2040元/噸。

     ●建材：10日收盤,北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格為2380元/噸-2420元/噸,較前一日跌10元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺2290元/噸,較前一日漲10元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺2730元/噸,較前一日持平。

     ●板材：10日收盤,上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為2770元/噸左右,較前一日下調(diào)10元/噸,天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為2780元/噸-2800元/噸,較前一日持平,樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為2820元/噸-2890元/噸,較前一日上調(diào)10元/噸。

     【今日預(yù)測(cè)】

     ●建材：10日全國(guó)線螺主流拉漲,華北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)消息提振,商家挺價(jià)意愿強(qiáng)烈,日內(nèi)報(bào)價(jià)以上揚(yáng)為主,華東部分地區(qū)節(jié)后需求有所釋放,報(bào)價(jià)小幅跟漲, 其他地區(qū)主流維穩(wěn),個(gè)別漲跌。限產(chǎn)提振,帶動(dòng)坯料拉漲,然成交平緩,料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺2380元/噸-2420元/噸,較前一日持平；上海沙鋼三級(jí)大螺 2290元/噸,較前一日持平；廣州韶鋼三級(jí)大螺2730元/噸,較前一日持平。

     ●板材：市場(chǎng)方面,昨關(guān)聯(lián)期貨震蕩調(diào)整,熱軋現(xiàn) 貨市場(chǎng)漲跌穩(wěn)互現(xiàn),其中華北地區(qū)大體持穩(wěn),華南主導(dǎo)市場(chǎng)趨強(qiáng)10,而華東主導(dǎo)城市上海窄幅松動(dòng)10,下游商戶維持按需采購(gòu),市場(chǎng)活躍度較昨日有所減弱。不 過(guò)考慮到節(jié)后市場(chǎng)庫(kù)存增量不多,商家?guī)齑鎵毫Σ淮?對(duì)鋼價(jià)企穩(wěn)尚有支撐。另外,隨著成本端走高,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)形成提振,故預(yù)計(jì)今全國(guó)熱卷價(jià)格或穩(wěn)中微調(diào),上 海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)2770元/噸-2780元/噸,天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)2780元/噸-2800元/噸,樂從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià) 2820元/噸-2890元/噸。